一.市场情绪

沪指11月1日冲高回落，深成指跌超1%，创业板指跌近2%，北证50指数尾盘跌逾9%，近百只北交所个股跌超10%。高位股全线大跌，海能达、申华控股、岭南股份、凤凰航运、思美传媒、延华智能等上演天地板，双成药业、华立股份、四川长虹、城地香江等多只高位人气股均封跌停板。

板块概念方面，稀土永磁、有色金属、医药商业、钢铁等板块涨幅居前，高位股、软件开发、半导体、消费电子等板块跌幅居前。沪深两市11月1日成交额2.23万亿，较上个交易日放量131亿。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比940:4107，涨停跌停个股对比118:165，64只股票炸板，炸板率35%。

盘面上，11月1日市场整体延续着分化，其中沪指在大消费以及资源类周期的支撑下，跌幅相对较小，而代表短线弹性的北证50则是重挫9%。事实上本周以来，短线情绪与指数始终处于较为背离的状态，也告诉了大家潜在的风险。

从技术面的角度而言，目前沪指已小幅跌破20日线，并且日KD也呈现出死叉向下的态势，若无法放量上攻扭转短期颓势的话，进一步向下探底的可能性不低。而另一方面，高位股能否于下周止跌企稳同样值得留意，若短线的亏钱效应始终无法消弭的话，情绪对于指数的拖累也不可忽视。

不过正如此前文章多次强调的，在目前1.5万亿~2万亿左右的量能环境下，即使短期陷入整理，依旧存在着一些结构性的机会。    

特别是在高位抱团趋于瓦解后，部分资金会进行高低切的尝试，那么在低位集中放量的方向或将成为后市所需关注的重点。

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数据来源：财联社

11月1日稀土永磁概念全线爆发，银河磁体、正海磁材、中科磁业、大地熊、金力永磁等个股涨停。华泰证券研报指出，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。

此外中国稀土10月30日在业绩说明会上表示，作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。

2024年，受市场环境、行业供需周期等因素影响，主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势，第二、三季度在相对低位呈波动变化。

进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。    

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数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

11月1日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是通富微电、万丰奥威、钧达股份、张江高科、中航产融，资金分别净买入9.96亿元、3.86亿元、3.52亿元、3.17亿元、2.90亿元，龙虎榜资金榜首半导体个股通富微电。

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 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①通富微电（002156），11月1日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：半导体，资金净额买入9.96亿元，机构买入明显。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。    

异动原因：通富微电11月1日涨停，个股走出2天2板。公司作为国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，近期在存储器和显示驱动等领域取得了显著进展。

2024年计划投资48.90亿元以进一步提升市场份额。与AMD的合作关系也为公司提供了稳定的订单来源。

随着国内存储芯片技术的成熟，公司在该领域的市场份额显著提升，未来发展前景看好。呼家楼买入3.46亿元，净买入3.45亿元，呼家楼作为老牌实力游资，以重仓参与有强烈逻辑性题材股而闻名。

本次大额买入通富微电，可能意味着其对公司未来发展持乐观态度，或将对股价产生积极影响。

上塘路则以打板套利为主，净卖出8917.71万元，显示出其短线套利的风格，对股价短期走势可能带来一定波动。

整体市场情绪方面，通富微电的涨停显示出市场对其未来发展的信心。游资呼家楼的持续买入也提升了市场的关注度。

尽管上塘路的套利操作带来短期波动，但公司基本面良好，未来走势有望稳中向好。投资者应关注后续市场情绪变化及游资动向，结合基本面判断，谨慎决策。    

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数据来源：同花顺

②万丰奥威（002085），资金净额买入3.86亿元，所属板块：汽车零部件。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

股价异动：万丰奥威11月1日涨停，个股走出3天3板。

公司近期发布的2024年半年报显示，尽管营收同比略有下滑，但归母净利润实现了显著增长，达到24.9%。

公司在航空和汽车轻量化领域的创新发展战略持续推进，尤其是在通航飞机制造方面获得了新的突破，未来有望在低空经济市场中占据更大份额。

章盟主净买入1.89亿元，显示出其一贯的强势风格，章盟主再次展现其霸气的操作风格，连续两次在龙虎榜中净买入，显示出对万丰奥威的持续看好。

这种“大兵团作战”风格可能会继续吸引其他游资和散户的关注，从而对股价形成支撑。此外，深股通的净买入也表明外资对该股的青睐。

从市场整体情绪来看，万丰奥威的龙虎榜表现反映出市场对其未来发展的乐观预期。尽管部分机构在高位减持，但游资和外资的积极参与可能会在短期内继续支撑股价。投资者在关注市场情绪的同时，也应结合公司基本面进行综合判断，谨慎决策。    

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数据来源：同花顺

③钧达股份（002865），净额买入3.52亿元，所属板块：光伏设备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

股价异动：钧达股份11月1日收涨0.63%，盘后登上龙虎榜。

公司作为光伏行业的领先企业，尽管近期业绩有所下滑，但其在N型电池领域的技术优势和市场地位依然稳固。

公司积极拓展海外市场，海外销售占比显著提升，显示出其全球化发展的战略成效。尽管面临行业去产能周期和价格下行的压力，公司仍在持续进行技术研发和市场拓展。

11月1日章盟主席位净买入7833.24万元，章盟主作为江浙地区顶级游资，其大手笔买入显示出对钧达股份的看好。其偏好在权重大票上重仓出击，或将带动市场对钧达股份的关注度提升。量化基金则表现出典型的套利操作风格，频繁做T，可能对股价造成短期波动。    

当前市场情绪较为积极，多家机构和游资的参与提升了钧达股份的市场热度。尽管公司业绩面临挑战，但其技术优势和市场拓展能力为股价提供了支撑。未来，随着市场情绪的变化和公司基本面的改善，钧达股份有望继续获得资金的关注，投资者需关注市场情绪和基本面变化，谨慎决策。

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 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

11月1日机构资金参与度前五名中最高的股票是卧龙电驱，公司所属电机。

主要炒作逻辑：飞行汽车+航空电机+汽车零部件+工业机器人，公司在电动航空赛道布局多年，和包括商飞在内的主流主机厂携手研发，加速电动航空技术的商业化应用。

同时，公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”，参与到航空电动力系统相关标准制定当中。

研发产品主要在新能源汽车电驱系统的基础上，针对飞行汽车安全性可靠性的更高的要求，以及更加严苛的轻量化要求，在电驱的设计、算法、以及新材料的研发上有所突破。    

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 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

11月1日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中四只全部涨停。

通富微电（半导体）得到呼家楼和上塘路游资的关注；

万丰奥威（汽车零部件）得到章盟主游资的关注；

钧达股份（光伏设备）得到章盟主和量化基金游资的关注；

张江高科（房地产）得到量化基金、南京帮和章盟主游资的关注；

中航产融（多元金融）得到上海溧阳路和炒股养家游资的关注。

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数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：11月1日连板股总数有39个，相比昨日减少30个，两市最高连板十二连板松发股份（家具用品），连板股晋级率20.83%。

个股方面，全市场超4300只个股下跌，逾500股跌超9%。

高位股方面，城地香江、山东华鹏、大唐电信、恒银科技、宗申动力等跌停；海能达、凤凰航运、申华控股等上演天地板；豆神教育、电广传媒、川发龙蟒等午后大幅回暖，再遭资金抢筹；剩余高位股中，青岛金王、中化岩土、深康佳Ａ等虽然晋级，但盘中多次炸板并大幅放量。    

在经历11月1日的退潮后，预计后续的市场风格以及领涨的偏好均会有所改变。预计资金高低切或将成为后续的新共识，依旧可以留意相对低位的补涨性机会。

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参考资料：同花顺、财联社