一.市场情绪

市场全天低开高走，创业板指领涨两市。军工板块延续强势，中航成飞、润贝航科、航天长峰、成飞集成等十余股涨停。

板块概念方面，军工、铜缆高速连接、脑机接口、CPO等板块涨幅居前，PEEK材料、农业、化肥、黄金等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额1.29万亿，较上个交易日缩量1749亿。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比3678：1268，涨停跌停个股对比103：9。

盘面上，市场全天低开高走，三大指数全线收红，均基本反包了昨日留下之阴线，个股也是涨多跌少。不过需要注意的是，昨日量能再度萎缩，盘面热点仍较为散乱，缺乏领涨的绝对核心，故对于后市而言，若无连续增量资金进场的话，仍以震荡走高的结构为主。

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数据来源：财联社

板块上，军工股再度走强，中航成飞、航天南湖、晨曦航空等个股涨停。

华泰证券在近期研报中表示，25年作为“十四五”末年，既定的国防建设任务需要完成，此前积压的需求有望快速释放。

自25年2月份起部分企业的基本面已出现明显改善，其中航天、导弹细分方向的改善最为明显，部分上游企业订单规模同环比有明显好转，在资产负债表端体现出了下游需求放量的态势；此外部分企业公布的订单数据也显示了下游已逐步进入高景气阶段。

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数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

5月8日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是海能达、沃尔核材、东华软件、视觉中国、东方中科，资金分别净买入2.42亿元、2.32亿元、1.94亿元、1.80亿元、8848万元，龙虎榜资金榜首通信设备板块海能达。

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 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①海能达（002583），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：通信设备，资金净额买入2.42亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：海能达昨日涨停，作为国内专业无线通信行业的龙头企业，其在对讲机终端、集群系统等领域的研发和销售表现出色。

公司在“一带一路”地区的卫星通信产品布局深入，海外销售占比近50%。此外，海能达还积极参与6G相关技术的研发，致力于为多元行业客户提供端到端的通信解决方案。

在昨日的龙虎榜资金中，深股通净买入6055.91万元，消闲派助力涨停。游资方面，消闲派以其犀利的打板策略著称，本次净买入对股价形成正面支撑。而量化基金则通过频繁做T进行套利操作，对股价形成一定压力。机构席位的净卖出也显示出对短期市场的不确定性。

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数据来源：同花顺

②沃尔核材（002130），资金净额买入2.32亿元，所属板块：其他电子。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：沃尔核材昨日涨停，主要受益于其在高速通信线产能的持续提升。

公司子公司乐庭智联已拥有绕包机近四百台，芯线机超三十台，并且仍有超两百台绕包机和几十台芯线机已下单采购。随着新设备的陆续交付，其产能正在逐步提升。

此外，报告期内，公司凭借在单通道224G高速通信线技术上的领先优势，推动行业技术迭代，抢占市场份额，服务于国内外龙头企业。

2024年，公司实现营业收入692,653.19万元，同比增长21.03%，净利润84,755.08万元，同比增长21.00%。

2025年一季度营业收入17.59亿元，净利润2.50亿元，同比分别增长26.60%和35.86%。

在昨日的龙虎榜资金中，东北证券青岛分公司大手笔买入，作手新一跟随参与。从游资风格来看，作手新一作为新生代一线游资，擅长挖掘超跌股的首板机会，并捕捉连板股的后续机会。其快速反应和应变能力可能对股价形成支撑。

然而，量化基金和华鑫宁波分的净卖出操作显示出对股价的压力，尤其是量化基金频繁做T的策略，可能导致个股短期内波动加剧。

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数据来源：同花顺

③东华软件（002065），净额买入1.94亿元，所属板块：IT服务。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：东华软件昨日涨停，源于其与来宾市糖业发展局签署糖业大模型合作协议，标志着双方将在糖业数字化领域展开深度合作。

公司主营业务包括数字基础设施建设、医疗软件产品、金融领域人工智能产品等，腾讯持有公司近1%股份，并与公司在多个领域开展紧密战略合作。

在昨日的龙虎榜资金中，深股通净买入4731万，量化打板买入5061万。游资方面，成都系以趋势型个股为主，短线操作风格明显，对股价有一定支撑力。

市场情绪较为积极，游资的净买入显示出对东华软件的看好。未来走势或受市场情绪影响，投资者需关注后续市场动向。

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 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是狄耐克，公司所属于计算机设备板块。

主要炒作逻辑：华为+智能家居+脑机接口+机器人；该股连续强势，得益于公司在异动中积极响应医疗卫生领域的数字国产化转型号召，参与并共建开源鸿蒙生态与应用场景，致力于打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。

此外，公司在楼宇对讲产品领域也取得了突破，与华为全屋智能产品实现互联互通，并与阿里联合打造“天猫精灵X狄耐克”智慧中控屏。

公司还积极布局脑电波交互领域，构建脑电大数据云平台，以人工智能技术推动睡眠健康、认知康复等领域的研发。

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 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

海能达（通信设备）得到消闲派、量化基金和T王游资的关注；

沃尔核材（其他电子）得到作手新一、量化基金和华鑫宁波分游资的关注；

东华软件（IT服务）得到量化打板、成都系和T王游资的关注；

视觉中国（文化传媒）得到量化基金和T王游资的关注；

东方中科（通用设备）得到思明南路和广东帮游资的关注。

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数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有14个，相比昨日8个，两市最高连板四连板，连板股晋级率27.27%（不含ST股、退市股）。

个股方面，全市场超3800只个股上涨，但连板股表现较弱，市场连板高度降至4板，渝三峡A、精进电动两只人气高标双双断板大跌，令高位股再度遭遇大面积退潮，全筑股份、迪生力、鸿博股份等多股遭遇跌停。

此外包括万辰集团等多只近期创历史新高个股纷纷位居跌幅前列，印证短期热点仍处于高低切换。伴随正股连板接力持续显现疲态的同时，ST板块在节后持续亮眼表现，昨日仍有40多股涨停，其中不乏*ST宇顺、*ST交投等多只5板以上的连板人气品种。

尽管短期军工、机器人等热门方向仍有部分个股成功实现连板晋级，但短期ST板块的持续活跃仍对投机接力资金形成分流，两者间跷跷板效应或将持续显现。

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参考资料：同花顺、财联社